У таємничому місті Санкт-Петербурзі завжди знайдеться місце казці. Опинившись у ній, можна поспілкуватися з Пушкіним і Петром I чи покататися на золотокрилому грифоні. У цьому місті мешкають творці та їх твори, здатні жити вічно. Але їм терміново знадобилася допомога пересічних людей. І юна балерина Маша, вирушаючи на екскурсію в Ермітаж, не підозрює, що незабаром їй доведеться зустрітися з катом Ваською, що говорить, побувати в Зимовому палаці, взяти участь у морському бою на крейсері "Аврора", а майбутнє міста залежить тепер від її вміння танцювати, хоробрості та кмітливості.